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專利策略為專利管理的核心,專利布局反應專利策略,透過計劃性的專利申請方式(專利申請計劃)達成。簡言之,專利布局是一種具有策略性的專利申請作業。

實務上,專利布局反應專利策略,考量專利布局幾乎是考量專利策略,故需要考量因子挺多,很不容易講的完整。具體舉例來說,專利布局考量因子包括技術因子(技術占位,技術特徵,技術強度,技術必要性,技術迴避,技術反向工程,技術複雜度,技術生命週期等),法律(訴訟或授權),產品(技術特徵對應產品的用途與價值,產品生命週期,產品市場,競爭對手市場,競爭對手資源(產品上中下游製造中心,供應商或零售商所在,競爭對手布局重點與漏洞),財務能力(研發投資成本,專利投資成本),價值(技術價值,專利價值,產品及市場價值),資源(人力配置,時間限制,技術人員或專利人員的能力等)等等。

理論上專利布局可以分兩大類:攻擊型布局與防禦型布局，即利用專利權排除與權利範圍的技術特徵完全相同或落入均等範圍的產品或技術，攻擊型與防禦型的差異會出現於專利布局的手法、專利申請手法(例如積極運用US PA,CA,CIP或DA)以及權利範圍布局設計(Claim類型,Claim項數,Claim獨立項數等等)。這些都可以透過建立完整的專利評估手段進行專利管理上的操作。

現在是知識經濟革命的年代，現在面臨的不是比技術開發競爭，而是比創新速度的競爭，舉個例來說，

以前是由零到一的競爭，現在是除了零到一，再加上一到很多的競爭。

競爭企業的核心生存技能只有兩個：一是行銷，一是創新。

很多人誤解創新只是由零到一，但實際上，創新加上了價值因子，有價值的發明才是創新。

專利布局實務

這可以分幾個角度討論：

1. 1.   企業的態度

如果企業老闆對不是打從心底重視專利,根本談不上具有實質意義的專利布局。

專利布局建立在產品與技術的保護需求上,透過專利申請取得專利權以進一步排除競爭對手,

      Plan-Do-Check-Action 是進行有目的之行為的基本手段,在Plan階段,首重資訊的收集與資訊的分析。策略行為更是如此,擬定專利策略時,除了需要依照公司內部營運與技術上的資源、制度、組織與文化(技術能力,人力,產品技術競爭週期,整體費用等),更需要參考市場專利資訊現況,儘可能地提供決策者必要資訊作為執行決策之參考,先透過專利資訊分析,及早瞭解競爭對手在專利上的產品與技術布局。

      TRIZ的專利策略必需以專利資訊分析(Data)為基礎,透過專利分析瞭解對手專利布局(Information)後,並根據基礎專利資訊再更進一步地瞭解對手(Intelligence)後,解析對手能力與策略以及產品與市場趨勢變化,最後再根據已知的策略手段靈活運用。

      TRIZ在理論上的專利策略已由TRIZ Master - Sergei Ikovenko發表出來,而國內聖約翰大學與IJOI也有相關的文章簡介,實際的運用如果沒有加上一些專利實務管理經驗連結,要有效的運用可能會有困難。

       研發提出技術或產品開發部分或完整雛形時,就可以根據技術特徵或產品特徵進行專利檢索,產生專利技術地圖,挖掘出競爭對手資訊,透過專利地圖找出近似專利,評估專利範圍與強度及弱點,最後根據評估結果進行迴避設計。以我自身的實務經驗來看,NOKIA專利範圍布局很活潑,而微軟與IBM的專利範圍布局相對比較中規中矩,似乎有大量訴訟經驗的公司對專利布局會多花些功夫,越活潑的專利範圍布局最難迴避,也要面對較高的審查風險,但如果以此與專利訴訟的價值來比對,c/p值反而非常高。

      孫子曰：
　　兵者，國之大事也；死生之地，存亡之道，不可不察也。故經之以五，校之以計，以索其情。一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法。      

    現代企業競爭有如古代諸侯之國相爭，一間企業可比一個國家，企業領導人(或決策層)可比諸侯。國之爭，謀略為上，我想現代企業競爭也是如此，企業的謀略攸關生存之道。由這兩年智慧手機火熱的世界專利大戰(World Patent War)可見一般。

      正確的策略加上正確的執行方法容易成功，正確的策略加上錯誤的執行方法是繳學費學經驗，錯誤的策略加上正確的方法是白費工夫白費資源，錯誤的策略加上錯誤的方法是自取滅亡。現今企業競爭更加複雜，產品注入科技猛藥，科技創新趨勢威不可擋，加上時間與資源變數，產品創新週期大幅縮小，讓產品成功變得更加複雜而難以掌握，一時的成功不代表永遠的成功。

    在討論專利策略之前，不能不提到創新策略。

    "Invention is cheap", "Patent is nothing", therefore," Innovation is diffuclt！"國際創新大師一年跑過25個國家，協助世界各地的政府機關與世界級大企業進行數十個企業創新計劃後，對我們分享的心得。

    我認同這樣的看法，並且我也認為這是台灣一直很難有效的推廣創新的盲點，也造成台灣空有世界第一的專利人口數(美國專申請數/每百萬人口)，但企業每年卻仍舊要付出總計高達50億美金的專利授權費用給國外智財大廠。

    產生創意的方法有兩百多種，接觸過幾個之後，你會發現發散式的創意真的太容易，利用發明申請專利也不算難，但是想要產出有價值的發明卻是難上加難！目前一千篇專利中，只有不到1%的專利可以回收現金(專利權的應用,如販賣、轉讓、授權、訴訟成功或M&A的鑑價成果)。"專利如果不能帶來利潤，專利就會變成一種負資產"，研討會上，工研院技轉中心王主任提出這樣的看法。

專利策略(一)

序

   專利的基礎價值在於行使專利權(如透過專利授權取得權利金與授權金)，要能成功的行使專利權則必須立足於穩定的專利權地基上。根據實務，專利的穩定性來自於通過專利有效性的挑戰，而挑戰的第一關是通過專利審查人員的審查，但真正要面對的挑戰，是來自於競爭對手在法院專利訴訟中，對該系爭專利在技術品質上、撰稿品質上與申請程序品質上的各種打擊。

企業如果真正想要利用專利保護創新，進一步讓專利成為企業競爭彈藥庫中的子彈，必須三思而行，絕大部分的專利，其本身並非外界所見的那麼可靠，況且專利必須能實際產生ROI(Return On Investment)，專利申請才有意義。況且大部分的專利，多數未經過策略性的思考與布局，有些甚至只是為了滿足發明人自我良好的感覺，再加上大部份的申請人斤斤計較於專利費用，而專利事務所的專利撰稿工程師在面對事務所的績效與薪資的雙重壓力下，往往以量計價，因此大部份專利的專利品質充其量不過是山林中的紙老虎，淪為用來嚇阻門外漢的一種手段。